HAGL sắp bán trái phiếu cho Temasek Singapore
Mộng Bình
|
| Ông Đoàn Nguyên Đức (trái), Chủ tịch của HAGL, trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn tại TPHCm ngày 30-7 - Ảnh: Mộng Bình |
(TBKTSG Online) - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hy vọng trong tháng 8 này sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có trị giá khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho công ty đầu tư của chính phủ Singapore Temasek Holdings.
Chủ tịch tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức đã chia sẻ thông tin trên với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sau buổi giới thiệu kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn với các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng tại TPHCM chiều ngày 30-7.
Ông Đức cho biết vào tuần qua, HAGL và Temasek đã kí biên bản ghi nhớ và thương vụ đã được hội đồng đầu tư Temasek thông qua. Hiện, tập đoàn HAGL đang tiến hành các loại thủ tục phía Việt Nam, bao gồm xin ý kiến các cổ đông và sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi tiến hành soạn thảo hợp đồng.
Ông Đức nói mọi thủ tục có thể hoàn tất vào ngày 20-8, với số trái phiếu chuyển đổi cho Temasek có thời hạn 1 năm. Tập đoàn sẽ tập trung hoàn tất thương vụ với Temasek và chưa có kế hoạch phát hành thêm trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài mặc dù nhận được yêu cầu từ các công ty từ Đức và Thụy Sỹ.
HAGL chọn Temasek vì đây là công ty lớn của chính phủ Singapore có mong muốn đầu tư dài hạn, thường từ 10 năm trở lên. Ông Đức nói số tiền thu được cùng với vốn của tập đoàn sẽ được dùng để đầu tư cho các dự án cao su, khoáng sản, thủy điện.
HAGL đã cơ bản hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc thành công ty mẹ và 5 tổng công ty con sở hữu và quản lý các ngành nghề kinh doanh chính, cũng bao gồm cao su, khoáng sản, bất động sản, thủy điện và sản xuất gỗ, đá.
Cao su sẽ là lĩnh vực ưu tiên số một của tập đoàn với việc thành lập Tổng công ty cao su HAGL. Tổng công ty này sở hữu 51.000 héc-ta đất trồng cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua 6 công ty con trực thuộc có hoạt động tại 3 quốc gia này.
Ông Đức cho biết hiện đã có 24.000 héc-ta cao su được trồng tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam, Lào và Cambodia. Theo kế hoạch mới điều chỉnh tổng số diện tích trồng cao su của tổng công ty sẽ được mở rộng thành 64.000 héc-ta.
Công ty cổ phần khoáng sản HAGL sẽ được chuyển thành Tổng công ty khoáng sản HAGL. Tổng công ty có 6 công ty trực thuộc tại Việt Nam, Lào và Campuchia và sở hữu các mỏ sắt tại Việt Nam, Lào và Campuchia với tổng trữ lượng khoảng 60 triệu tấn.
Được thành lập từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh, Tổng công ty bất động sản HAGL sở hữu 20 dự án bất động sản, trong đó 6 dự án đã được hoàn thành. Ngoài ra, cũng sẽ có Tổng công ty cổ phần thủy điện HAGL đầu tư 17 dự án với tổng công suất 420 MW và Tổng công ty gỗ đá quản lý khối kinh doanh truyền thống của HAGL.
Mục tiêu của việc tái cấu trúc HAGL là nhằm nâng cao công tác quản trị và tạo khả năng linh hoạt trong việc huy động vốn. Ông Đức cho biết phát hành trái phiểu chuyển đổi cho Temasek và các nguồn thu khác từ bất động sản... sẽ mang lại cho HAGL khoảng 5.000 tỉ để đầu tư vào các dự án trong 5 ngành nghề chính.
Sau cao su, các ngành ưu tiên theo thứ tự sẽ là khai thác và chế biến khoáng sản, bất động sản, xây dựng và kinh doanh thủy điện. Theo kế hoạch, HAGL sẽ bán 10% cổ phần của mỗi ngành cho nhà đầu tư chiến lược rồi đấu giá bán thêm khoảng 20% cổ phần ra công chúng trước khi niêm yết cổ phiếu từ khoảng quí 2-2011 đến năm 2014.